Udostępnianie przypadku wysyła kopię przypadku do zaakceptowania przez odbiorcę. Nie tworzy aktywnie współdzielonego rekordu: późniejsze zmiany w którejkolwiek kopii nie synchronizują się.

Zanim zaczniesz

Wysłanie przypadku wymaga Pro. Zweryfikowany zaproszony odbiorca może otrzymać udostępniony przypadek nawet bez Pro. Przed udostępnieniem danych osobowych uzyskaj niezbędną zgodę.

Udostępnij przypadek

Otwórz dokładnie ten przypadek, który chcesz udostępnić.
Sprawdź jego notatki i załączniki pod kątem informacji, których odbiorca nie powinien otrzymać.
Otwórz akcję udostępniania przypadku.
Ostrożnie wpisz adres e-mail konta odbiorcy.
Potwierdź adres e-mail odbiorcy.
Wyślij zaproszenie.
Poproś odbiorcę, aby zaakceptował je przy użyciu tego samego zweryfikowanego adresu e-mail.
Wyjaśnij, że zaakceptowany przypadek jest niezależną kopią.

Co powinno się pojawić

Gdy zweryfikowany odbiorca zaakceptuje zaproszenie, skopiowany przypadek pojawi się na jego koncie. Oryginał pozostanie na Twoim koncie, a zmiany w obu kopiach nie będą się synchronizować.

Syntetyczny nagłówek przypadku z widoczną akcją Udostępnij przypadek

Jeśli coś wygląda nieprawidłowo

Jeśli akcja wysyłania jest zablokowana, nadawca potrzebuje Pro.
Jeśli odbiorca nie może jej otworzyć, potwierdź, że zalogował się przy użyciu zaproszonego, zweryfikowanego adresu e-mail.
Jeśli zaproszenie wysłano na niewłaściwy adres, nie zakładaj, że można je cofnąć z poziomu przypadku. Jeśli to właściwe, skontaktuj się z odbiorcą i poproś pomoc techniczną Similia o wsparcie przed wysłaniem kolejnej kopii.