Casi e praticaDisponibilitàVariabile
Condividere un caso in modo sicuro
Invia una copia indipendente del caso alla persona prevista e comprendi i diversi requisiti per mittente e destinatario.
La condivisione del caso invia una copia del caso che il destinatario può accettare. Non crea un record condiviso attivo: le modifiche successive a una delle due copie non vengono sincronizzate.
Prima di iniziare
Per inviare un caso serve Pro. Un destinatario invitato e verificato può ricevere il caso condiviso anche senza Pro. Ottieni l'autorizzazione necessaria prima di condividere informazioni personali.
Condividi il caso
- Apri il caso esatto che intendi condividere.
- Controlla le note e gli allegati per verificare che non contengano informazioni che il destinatario non dovrebbe ricevere.
- Apri l'azione di condivisione del caso.
- Inserisci con attenzione l'email dell'account del destinatario.
- Conferma l'email del destinatario.
- Invia l'invito.
- Chiedi al destinatario di accettarlo con la stessa email verificata.
- Spiega che il caso accettato è una copia indipendente.
Cosa dovresti vedere
Dopo che il destinatario verificato accetta, una copia del caso appare nel suo account. Il tuo originale rimane nel tuo account e le modifiche alle due copie non vengono sincronizzate.
Se qualcosa non torna
- Se l'azione di invio è bloccata, il mittente ha bisogno di Pro.
- Se il destinatario non riesce ad aprirlo, conferma che abbia effettuato l'accesso con l'email invitata e verificata.
- Se è stato invitato l'indirizzo sbagliato, non dare per scontato che l'invito possa essere revocato dal caso. Contatta il destinatario se opportuno e chiedi aiuto al supporto Similia prima di inviare un'altra copia.