Le partage de cas envoie une copie du cas que le destinataire doit accepter. Il ne crée pas de dossier partagé en direct : les changements ultérieurs apportés à l’une ou l’autre copie ne se synchronisent pas.

Avant de commencer

L’envoi d’un cas nécessite Pro. Un destinataire invité et vérifié peut recevoir le cas partagé même sans Pro. Obtenez l’autorisation nécessaire avant de partager des informations personnelles.

Partager le cas

Ouvrez le cas exact que vous voulez partager.
Vérifiez ses notes et ses pièces jointes pour repérer les informations que le destinataire ne doit pas recevoir.
Ouvrez l’action de partage du cas.
Saisissez soigneusement l’adresse e-mail du compte du destinataire.
Confirmez l’adresse e-mail du destinataire.
Envoyez l’invitation.
Demandez au destinataire de l’accepter avec la même adresse e-mail vérifiée.
Expliquez que le cas accepté est une copie indépendante.

Ce que vous devriez voir

Après l’acceptation par le destinataire vérifié, un cas copié apparaît dans son compte. Votre original reste dans votre compte, et les modifications apportées aux deux copies ne se synchronisent pas.

En-tête de cas synthétique avec l’action Partager le cas visible

Si quelque chose semble incorrect

Si l’action d’envoi est verrouillée, l’expéditeur a besoin de Pro.
Si le destinataire ne peut pas l’ouvrir, confirmez qu’il s’est connecté avec l’adresse e-mail invitée et vérifiée.
Si la mauvaise adresse a été invitée, ne supposez pas que l’invitation peut être révoquée depuis le cas. Contactez le destinataire si cela convient et demandez de l’aide au support Similia avant d’envoyer une autre copie.