Partilhar um caso com segurança

A partilha de casos envia uma cópia do caso para o destinatário aceitar. Não cria um registo partilhado em tempo real: alterações posteriores a qualquer uma das cópias não são sincronizadas.

Antes de começar

Enviar um caso requer Pro. Um destinatário convidado verificado pode receber o caso partilhado mesmo sem Pro. Obtenha a autorização necessária antes de partilhar informações pessoais.

Partilhar o caso

1. Abra o caso exato que pretende partilhar.
2. Reveja as respetivas notas e anexos para identificar informações que o destinatário não deve receber.
3. Abra a ação de partilha do caso.
4. Introduza cuidadosamente o e-mail da conta do destinatário.
5. Confirme o e-mail do destinatário.
6. Envie o convite.
7. Peça ao destinatário que o aceite com o mesmo e-mail verificado.
8. Explique que o caso aceite é uma cópia independente.

O que deve aparecer

Depois de o destinatário verificado aceitar, aparece uma cópia do caso na respetiva conta. O original permanece na sua conta, e as edições nas duas cópias não são sincronizadas.

Se algo parecer errado

• Se a ação de envio estiver bloqueada, o remetente precisa de Pro.
• Se o destinatário não conseguir abrir, confirme que iniciou sessão com o e-mail convidado e verificado.
• Se tiver sido convidado o endereço errado, não presuma que o convite pode ser revogado a partir do caso. Contacte o destinatário, se adequado, e peça ajuda ao suporte da Similia antes de enviar outra cópia.