केस सुरक्षित रूप से साझा करें

केस साझा करना प्राप्तकर्ता को स्वीकार करने के लिए केस की एक कॉपी भेजता है। यह कोई लाइव साझा रिकॉर्ड नहीं बनाता: किसी भी कॉपी में बाद के बदलाव सिंक्रोनाइज़ नहीं होते।

शुरू करने से पहले

केस भेजने के लिए Pro आवश्यक है। सत्यापित आमंत्रित प्राप्तकर्ता Pro के बिना भी साझा केस प्राप्त कर सकता है। व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले आवश्यक अनुमति लें।

केस साझा करें

1. वह ठीक वही केस खोलें जिसे आप साझा करना चाहते हैं।
2. उसके नोट्स और अटैचमेंट देखें कि उनमें ऐसी जानकारी तो नहीं है जो प्राप्तकर्ता को नहीं मिलनी चाहिए।
3. केस साझा करने की कार्रवाई खोलें।
4. प्राप्तकर्ता का अकाउंट ईमेल सावधानी से दर्ज करें।
5. प्राप्तकर्ता ईमेल की पुष्टि करें।
6. आमंत्रण भेजें।
7. प्राप्तकर्ता से कहें कि वह उसी सत्यापित ईमेल से इसे स्वीकार करे।
8. समझाएँ कि स्वीकार किया गया केस एक स्वतंत्र कॉपी है।

आपको क्या दिखना चाहिए

सत्यापित प्राप्तकर्ता के स्वीकार करने के बाद, उनके अकाउंट में केस की एक कॉपी दिखाई देती है। आपका मूल केस आपके अकाउंट में रहता है, और दोनों कॉपियों में किए गए संपादन सिंक्रोनाइज़ नहीं होते।

अगर कुछ गलत दिखे

• अगर भेजने की कार्रवाई लॉक है, तो भेजने वाले को Pro चाहिए।
• अगर प्राप्तकर्ता इसे खोल नहीं पा रहा है, तो पुष्टि करें कि उन्होंने आमंत्रित, सत्यापित ईमेल से साइन इन किया है।
• अगर गलत पते को आमंत्रित किया गया था, तो यह न मानें कि केस से आमंत्रण रद्द किया जा सकता है। उपयुक्त हो तो प्राप्तकर्ता से संपर्क करें और दूसरी कॉपी भेजने से पहले मदद के लिए Similia सपोर्ट से पूछें।