Deel een casus veilig

Casus delen stuurt een kopie van de casus die de ontvanger kan accepteren. Het maakt geen live gedeeld dossier aan: latere wijzigingen in een van beide kopieën worden niet gesynchroniseerd.

Voordat u begint

Voor het verzenden van een casus is Pro vereist. Een geverifieerde uitgenodigde ontvanger kan de gedeelde casus ook zonder Pro ontvangen. Vraag de benodigde toestemming voordat u persoonlijke informatie deelt.

De casus delen

1. Open de exacte casus die u wilt delen.
2. Controleer de notities en bijlagen op informatie die de ontvanger niet mag ontvangen.
3. Open de actie voor het delen van de casus.
4. Voer het account-e-mailadres van de ontvanger zorgvuldig in.
5. Bevestig het e-mailadres van de ontvanger.
6. Verstuur de uitnodiging.
7. Vraag de ontvanger om deze te accepteren met hetzelfde geverifieerde e-mailadres.
8. Leg uit dat de geaccepteerde casus een onafhankelijke kopie is.

Wat u zou moeten zien

Nadat de geverifieerde ontvanger accepteert, verschijnt er een gekopieerde casus in diens account. Uw origineel blijft in uw account, en bewerkingen in de twee kopieën worden niet gesynchroniseerd.

Als er iets niet klopt

• Als de verzendactie vergrendeld is, heeft de afzender Pro nodig.
• Als de ontvanger de casus niet kan openen, controleer dan of die is ingelogd met het uitgenodigde, geverifieerde e-mailadres.
• Als het verkeerde adres is uitgenodigd, ga er dan niet van uit dat de uitnodiging vanuit de casus kan worden ingetrokken. Neem contact op met de ontvanger als dat passend is en vraag Similia support om hulp voordat u nog een kopie verstuurt.